|
Создание контактов и управление ими Создание контактов организаций >> Создание контактных лиц >> Создание профилей и классификации контактов >> Управление контактами |
Чтобы создать контакт, настройте карточку контакта для лица. Чтобы создать контактное лицо, используйте имеющиеся контактные организации или создайте независимое контактное лицо.
Например, после встречи с представителями интересующей вас организации вы встретились с менеджером. Можно создать для этого лица карточку контакта, чтобы сделать коммуникацию управляемой.
Также вам может потребоваться перевод публикаций о ваших продуктах, и после некоторых исследований вы можете остановиться на переводчике-фрилансере. Можно записать этот контакт как независимое контактное лицо.
Записав как можно больше сведений о контактном лице, вы найти нужные сведения среди всех групп и организаций.
В следующей таблице указана последовательность задач со ссылками на разделы, в которых эти задачи описаны. Задачи перечислены в том порядке, в котором они обычно выполняются.
|
Задача |
См. раздел |
|
Предоставить сведения о контактном лице. |
|
|
Указать данные об имени контакта. |
|
|
Связать со сведениями о контактном лице его должностные обязанности, например маркетинг или обслуживание. |
|
|
Указать, какое положение занимает контактное лицо в организации, например, менеджер или штатный сотрудник. |