|
Общая настройка маркетинга >> Настройка контактов |
Чтобы обеспечить единообразие записи данных всеми группами в организации и возможность просматривать и эффективно использовать эту информацию, сначала необходимо решить, как маркетинговая зона должен управлять определенными аспектами контактов. Например, можно решить, как будут определяться серии номеров или какое стандартное приветствие должно использоваться при записи контактов.
В окне «Маркетинг - настройка» необходимо определить следующие разделы:
В следующей таблице указана последовательность задач со ссылками на разделы, в которых эти задачи рассматриваются. Задачи перечислены в том порядке, в котором они обычно выполняются.
|
Задача |
См. раздел |
|
Определить, как и где хранить вложенные документы при их отправке или получении от контактов. Эта настройка доступна на экспресс-вкладке «Общее» в окне «Маркетинг - настройка». |
«Хранилище вложений» в Маркетинг - настройка |
|
Узнать, что необходимо настроить перед использованием функции «Поиск контакта». Эта настройка доступна на экспресс-вкладке «Общее» в окне «Маркетинг - настройка». |
«Режим индексирования поиска» в Маркетинг - настройка |
|
Автоматически копировать определенные поля из карточки контактной организации в карточку контактного лица. |
«Наследование» в Маркетинг - настройка |
|
Автоматически настроить используемые по умолчанию коды языков, территорий, стран/регионов и приветствия для контактов. |
«Значения по умолчанию» Маркетинг - настройка |
|
Автоматически записывать документы продажи и покупки, сообщения электронной почты и телефонные звонки как взаимодействия. |
«Автоматически записываемые действия» в Маркетинг - настройка |
|
Синхронизировать карточку контакта с карточкой клиента, карточкой поставщика и карточкой банковского счета. |
«Синхронизация с клиентами, поставщиками и банковскими счетами» в Маркетинг - настройка |
|
Настроить серии номеров для контактов, кампаний, задач, сегментов и возможностей. |
«Серии номеров» в Маркетинг - настройка |
|
Автоматически находить дубликаты при каждом создании контактной организации. |
«Поиск дубликатов» в Маркетинг - настройка |
|
Обмениваться сообщениями электронной почты с контактами, клиентами и поставщиками. |
«Регистрация электронной почты» в Маркетинг - настройка |