Таблица «Шаблон клиента» используется для создания шаблона с информацией, требуемой для создания клиента на основе контакта, или с информацией, необходимой для отправки предложений контакту, который еще не является клиентом.
Вводится информация, такая, как код для шаблона, краткое описание, коды страны/региона, территории и валюты и т.д. Если контакт еще не является клиентом, то эти последние поля используются системой в качестве критерия поиска, чтобы найти клиента, совпадающего с шаблоном клиента по предложениям продажи.