Можно создать рейтинги для контактов, которые будут отображены на Карточке контакта. Можно использовать несколько имеющихся вопросов и ответов и объединять их с новыми вопросами и ответами для формирования основы вашего рейтинга. Каждому ответу в рейтинге присваивается определенное число баллов в зависимости от интервала, заданного для категорий (От значения и До значения); система рейтинга сгруппирует контакты в заданных вами категориях, например, Высокий, Низкий или A, B и C.
Существуют два способа создания рейтинга контактов. Можно использовать мастер (в окне Настройка анкеты профиля нажмите кнопку Функции и выберите в меню пункт Создать рейтинг) или задать рейтинг вручную с помощью следующей процедуры.
Откройте окно Настройка анкеты профиля.
Щелкните кнопку AssistButton в поле Код анкеты профиля, чтобы отобразить профили анкет.
Выберите имеющийся профиль анкеты или введите новый профиль анкеты, заполнив соответствующие поля в этом окне.
В окне Анкета профиля - настройка щелкните кнопку AssistButton в поле Тип, выберите Вопрос и введите с клавиатуры ваш вопрос в поле Описание.
Находясь на следующей пустой строке, щелкните кнопку AssistButton в поле Тип, выберите Ответ и введите с клавиатуры ваш ответ в поле Описание.
В поле Приоритет щелкните кнопку AssistButton .
Введите значения в поля От значения и До значения. Контакты, которые примут число баллов, попавших в заданный интервал, получат ответ. Для получения справки по определенному полю щелкните это поле и нажмите клавишу F1.
Повторите шаги 6 — 8 для ввода большего числа ответов на вопрос рейтинга.
Установив курсор в строку вопроса, щелкните Строка и выберите Вопрос - подробности.
На закладке Классификация в окне Вопрос профиля - подробности установите флажок в поле Автоклассификация контактов.
Щелкните кнопку AssistButton справа от Поле класс. контакта и выберите параметр Рейтинг.
Заполните поле Мин. % ответов на вопросы (0 — значение по умолчанию).
Щелкните Ответ - баллы и введите число баллов, которые требуется набрать для каждого ответа, перечисленного в окне Ответ - баллы.
Если требуется вывести краткий обзор баллов, назначенных каждому ответу, щелкните Баллы для открытия окна Ответ - список баллов.
Вернитесь в окно Анкета профиля - настройка и выберите последовательно Функции, Обновить классификацию для запуска процесса обновления.
Теперь можно просмотреть результаты вашего рейтинга в строках в двух местах: в окне Анкета профиля - настройка (число контактов) и на Карточка контакта.
Автоматическая классификация контактов
Пакетное задание «Обновление классификации контактов»