До создания заказов продажи для контактов необходимо создать
контакт как заказчика в области приложения Продажи и клиенты.
Заказы можно создавать для возможностей в окне Возможность - список. В зависимости от
того, откуда вы попали в окно Возможность - список, в него выводятся
возможности для контактов, кампаний или продавцов. Приведенная ниже
процедура иллюстрирует способ создания заказов из карточки
менеджера.
На карточке продавца/покупателя выберите продавца/покупателя,
осуществляющего возможность, и нажмите Менеджер по продажам/закупкам, Возможности.
В окне Возможность - список
найти возможность, созданную для предложения по продаже, и нажмите
Функции, Назначить предложение по продаже. Появится
окно «Предложение по продаже», содержащее предложение по продаже,
назначенную вами данной возможности.
Ввести дополнительную информацию в окно Предложение по продаже и нажмите
Сделать заказ.
Карточка менеджера.