Можно создать возможности для возможностей торговли с имеющимися у вас контактами. КАждая возможность должна быть назначены конкретному менеджеру и должна содержать контакт.
Перед созданием возможностей необходимо настроить циклы продаж возможностей.
Возможности можно создавать в окне Возможность - список. В зависимости от того, откуда вы попали в окно Возможность - список, в него выводятся возможности для контактов, кампаний или продавцов. Приведенная ниже процедура иллюстрирует способ создания возможностей из карточки менеджера.
Откройте окно Карточка менеджера.
Найдите продавца, осуществляющего возможность, и щелкните Менеджер по продажам/закупкам, Возможности.
В окне Возможность - список нажмите Создать возможность. Появится мастер по созданию возможностей.
Иным образом для создания возможности можно нажать клавишу F3.
Заполните все поля в первом окне мастера, а затем нажмите Далее.
Заполните все поля во втором окне мастера, а затем нажмите Далее.
Поля Описание, Приоритет, Дата, Код менеджера и Код цикла продаж являются обязательными, и их следует заполнить до того, как нажать Далее или Готово.
Заполните остальные необходимые поля в окнах мастера. Для получения справки по определенному полю нажмите это поле и нажмите клавишу F1.
После ввода всей необходимой информации нажмите Готово.
После создания возможности можно активизировать первую стадию цикла продаж и обновить возможность.
Создание коммерческих предложений по деловым возможностям