Присвоение заданий

Менеджерам можно назначать крупные задачи, состоящие из нескольких мелких задач. Действия могут быть назначены только сотрудникам, зарегистрированным в программе как менеджеры.

Действия можно назначать в окне Список задач. В зависимости от того, откуда вы попали в окно Список задач, в него выводятся задачи для контактов, продавцов, кампаний или команд. Приведенная ниже процедура описывает способ назначения действий из карточки менеджера.

Чтобы присвоить задания:

  1. Откройте окно Карточка менеджера.

  2. Найдите продавца, которому требуется назначить действие, а затем нажмите Менеджер, Задачи.

  3. В окне Список задач щелкните Функции, Назначить действия. Появится мастер Назначить действия.

  4. Заполните поля мастера, а затем щелкните Готово. Для получения справки по конкретному полю следует щелкнуть поле, а затем нажать клавишу F1.

    Поля Код действия, Дата, Код контакта, Код менеджера (или Код команды) являются обязательными и их следует заполнить до того, как щелкнуть Готово.

  5. Щелкните Готово.

    После щелчка Готово программа автоматически назначит все задачи в пределах действия продавцу.

Дополнительная информация

Создание задач

Настройка заданий

 

 


© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2009. Все права защищены.