Можно создавать взаимодействия для того, чтобы регистрировать все взаимодействия и коммуникации с контактами.
Перед созданием взаимодействий следует настроить шаблоны взаимодействий.
В окне Карточка контакта, Карточка менеджера или Журналы взаимодействий щелкните Создание взаимодействия. Откроется окно мастера Создание взаимодействия.
Заполните все поля в первом окне мастера и щелкните Далее.
Поля Код шаблона взаимодействия, Код менеджера, Код контакта, Дата и Описание являются обязательными и должны быть заполнены перед нажатием кнопки Далее или Готово.
Если выбранный шаблон взаимодействия содержит прикрепление, при щелчке Далее в первом окне мастера программа выполняет действие в соответствии с содержанием поля Действие мастера в таблице Шаблон взаимодействия. Программа либо откроет прикрепление, либо появится диалоговое окно, из которого можно будет импортировать прикрепление.
Можно сделать необходимые изменения в прикреплении, закрыть его и затем подтвердить последующее сообщение.
Заполните остальные необходимые поля в окнах мастера. Для получения справки по определённому полю щелкните поле и нажмите F1.
После введения всей необходимой информации щелкните Готово.
Если мастер закрывается нажатием кнопки Закрыть или Отмена или нажатием клавиши Esc, появляется окно с вопросом, будет ли данное взаимодействие завершено впоследствии. Выберите Да, если требуется отложить создание взаимодействия и закончить его позже (например, если до завершения взаимодействия требуется выполнить другую операцию в Microsoft Dynamics NAV). При нажатии кнопки Да программа автоматически сохраняет новое взаимодействие в таблице Журнал взаимодействия. Если взаимодействие было связано с кампанией, программа автоматически вставляет новую запись в таблицу Операция кампании.
Если отложенное взаимодействие содержит прикрепление, последнее хранится в Microsoft Dynamics NAV. Для просмотра прикрепления откройте окно Отложенные взаимодействия, выберите для просмотра взаимодействие с прикреплением и щелкните Показать.
Настройка групп взаимодействий
Отмена операций в журнале взаимодействий
Настройка управления отношениями
Работа с документами Microsoft Word
Автоматически регистрируемые операции журнала взаимодействий
Завершение и удаление отложенных взаимодействий