Если для одной организации созданы и карточка контакта, и карточка банковского счета, может понадобиться связать эти две карточки.
Когда карточка контакта связана с карточкой банковского счета, общая для этих двух карточек информация может быть синхронизирована. Для этого следует указать код деловых отношений для банковских счетов в окне Настройка модуля Маркетинг.
Откройте окно Карточка контакта.
Выберите контакт, который нужно связать с банковским счетом, и щелкните Функции, Связать с существующим, Банк. Открывается окно Банк. счет - ссылка.
В поле Номер банковского счета щелкните кнопку AssistButton для просмотра списка банковских счетов в окне Список банк. счетов.
Выберите соответствующий банковский счет и щелкните ОК.
В поле Текущие главные поля выберите источник информации, который должен быть приоритетным в случае конфликта, т. е. информацию о поставщике или информацию о банковском счете.
В окне Банк. счет - ссылка щелкните ОК для создания связи.
В Текущие главные поля следует указывать, каким из полей программа должна оказывать предпочтение в случае конфликта информации, общей для карточки контакта и карточки банковского счета. Например, если адрес в карточках различный, можно определить, выбрав Контакт, что действительна информация в карточке контакта.
Создание контактов как банковских счетов
Создание контактов из банковских счетов
Синхронизация с клиентами, поставщиками и банковскими счетами