Присвоение функциональных обязанностей

Можно использовать окно Должностные обязанности контакта для присвоения контактам функциональных обязанностей. Функциональные обязанности могут быть присвоены только контактным лицам.

Перед этим следует настроить функциональные обязанности в окне Должностные обязанности.

Для присвоения функциональных обязанностей контакту:

  1. Откройте окно Карточка контакта.

  2. Выберите контакт, которому нужно присвоить функциональные обязанности, и щелкните Контакт, Сотрудник, Должностные обязанности. Открывается окно Должностные обязанности контакта.

    В качестве альтернативы можно открыть окно Должностные обязанности контакта, следуя следующей процедуре: щелкните кнопку AssistButton справа от поля Число должностных обязанностей на вкладке Сегментация в карточке контакта.

  3. Нажмите F3, чтобы ввести новую функциональную обязанность.

  4. В поле Код щелкните кнопку AssistButton для просмотра списка функциональных обязанностей в окне Должностные обязанности.

  5. Выберите функциональную обязанность, которую нужно назначить, и щелкните ОК.

Для назначения желаемого количества функциональных обязанностей повторите шаги с 3 по 5 для каждой обязанности.

Также можно присваивать функциональные обязанности в окне Список контактов, следуя той же процедуре.

Примечание

Программа автоматически вводит число функциональных обязанностей, назначенных контактам, в поле Число должностных обязанностей на вкладке Сегментация карточки контакта.

После назначения контактам функциональных обязанностей можно использовать эту информацию для выбора контактов для сегмента.

Дополнительная информация

Настройка функциональных обязанностей

 

 



© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2009. Все права защищены.